东汉末年，群雄割据混战，曹操挟天子以令诸侯，成为诸侯最强大的势力。年轻的司马懿本是个胆小的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争，他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上世子之位。他辅佐曹丕成为开国明主，做出很多贡献，但他的诡计多端也让世人心惊胆战。